Gestione Preventivi e Offerte

Un software pratico e veloce per la creazione e gestione dei preventivi. Consente di preparare offerte professionali, inviarle ai clienti e monitorarne l’esito in modo chiaro. Tutte le proposte vengono archiviate in un sistema ordinato e consultabile, semplificando il processo commerciale e migliorando l’efficienza dell’ufficio vendite.

Personalizzazione & ampliamenti:
Listini personalizzati, modelli di offerta, campi e sezioni su misura, regole di approvazione e reminder automatici possono essere configurati in base al ciclo di vendita.

15 proprietà principali:

Editor preventivi con sezioni e note
Template grafici personalizzabili
Listini e voci catalogo base
Versioning e revisioni offerte
Invio via email con tracciamento apertura
Scadenza offerta e reminder automatici
Stato trattativa: inviato/accettato/respinto
Allegati: schede tecniche, brochure
Duplicazione rapida di offerte ricorrenti
Firma/accettazione digitale semplice
Analisi base tasso di conversione
Campi personalizzati per settore
Esportazione PDF e CSV riepilogo
Permessi per commerciale/supervisione
Log attività e storico comunicazioni